陸迎解封 欣興南電Q2續強

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大陸各大城市陸續解封,衆多科技廠股價喜迎反彈,法人指出,儘管臺系ABF載板廠欣興(3037)、南電(8046)兩家公司4月營收受封控衝擊,惟市場需求並未消失,訂單遞延效應可望反映於5月營收之上,第二季業績仍持續看旺。

大陸封控強度5月起有望逐步降低,市場指出,當地印刷電路板(PCB)廠喜迎復工潮,欣興電子4月28日公告旗下崑山鼎鑫電子有限公司、欣興同泰科技有限公司恢復封閉生產,加上整體IC載板產業需求仍強勁,預估相關廠商在5~6月加緊趕工下,可望收斂停工對第二季營收之衝擊。

在摩爾定律陷入瓶頸下,市場也預估,小晶片、先進封裝需求將成長,預期臺積電與ABF載板供應商受惠頗深。受惠良好ABF定價環境、楊梅廠良率及量產進度佳,推升欣興首季營收307.1億,毛利率32.31%、營益率23.41%,EPS爲3.85元,全數改寫新高。

而展望第二季,欣興雖面臨大陸封控、電子傳統淡季雙重打擊,惟市場需求仍強、稼動率維持高檔,爲因應強勁需求,欣興也宣佈今年資本預算將由原先的約404.13億元,增加至435億元,顯示客戶長期需求應強於預期。

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此外,美系外資也分析,欣興目前於蘋果CPU系列市佔達六成以上,加上英特爾(intel)將於下半年推出全新之Eagle Stream平臺,將進一步推動未來幾年ABF載板需求,欣興前景看好。

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至於南電,法人則同樣預估其營運季季增,預期今年營收將較去年出現雙位數成長,併力拚上半年營業利益超越2021下半年。產能方面,受惠高階IC載板供不應求,南電也持續擴建臺灣的樹林廠,以及大陸崑山廠產能,佈局大陸、美系半導體市場高階IC載板仍供不應求。

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